跟其他咨询公司一样，我们也有一个庞大的数据库，今天我不谈数据，跳开数据看看整个行业的优势。我们就事论事，总是缺少一个总体的把握。过去十几年来，国内企业不断的涌现、不断的消失。这里面的问题很多。最重要的问题可能就是没有长远眼光。比如你问他5年后会发生什么事情。他可能还是说不清楚。我相信大家会说这个市场很快，无法把握。但是我相信这个行业背后总是有一个规律在里面。今天想看看这个规律到底在哪里。

与采购相关的是，刚才赵博士也提到了，采购不仅仅是压价的问题。其实在一些发达市场，买家和卖家之间建立了比较好的结盟关系非常重要。中国买家通常不注意这方面。如果你想上规模的话，就一定要跟卖家建立长期关系，这对你发展非常必要。这样做就不会像去年、前年那样在供货紧张的时候被抛弃。

跟哪些厂商建立长期的关系？今天我想通过这个是否能引出一些这方面的结论。这是我今天要谈的一些题目（见图）。

要回答哪些问题？手机是除了PC外最大的市场。PC行业已经很稳定了，基本上未来按照摩尔定律是可以看出来的。但是手机还是很动态的，将来会怎么样，3G会怎么样、4G会怎么样，这是一个变化很快的市场。看不清楚。今天我们试图看一下，这些结论不一定准确，但是希望给大家提供一个另外思考的方法。

手机三个应用，手机将来到底用来干什么？这是我个人想到的一些东西（见图），关于音频，音频10多年前出现的时候就创造了一个庞大的移动市场，就是手机市场。有一段时间大家争论视频，视频不会像音频一样成为一个单独的东西存在。我认为大家用眼睛的机会非常多，我相信他一定会起来，可能比音频大得多。但是他可能不会单独出现，可能会结合起来。现在看视频不是很流畅，带宽还是很紧张。下一步3G、4G就是要把视频提高的更流畅一些。在过去视频没有出现的时候，PC进入了一个平台期。就是在P4后，大家对笔记本性能要求不是很高了，够用就可以了。下一步视频出现后，会引发另一轮对PC手机性能需求的高峰。

这是我想到的关于视频的一些应用（见图），其实还有很多。完全接入互联网，这一点非常重要。现在大家也试图通过手机接入互联网，但是现在还是有一些问题。主要是带宽不够、手机屏幕很小。手机厂商到底在这里做了多大努力，使手机真正接入互联网。谈到这个问题还有一个关于运营商的服务。将来会怎么样，是不是运营商说了算，我个人认为恐怕会，原因就是在于如果大家都能接入互联网的话，运营商在中间的作用会降低。

与其他设备的同步与共享。大家手上的设备越来越多了，这些东西怎么来互相沟通、互相共享？谁能起到这个作用，我相信手机肯定会起到一个核心作用。现在很多手机厂商好像都没有想到这一些。比如说数码伴侣，其实很多手机性能已经达到这个要求的。但是很少人把伴侣这个功能放到手机里，多数是单独存在的。
刚才提到的是三个大的方面。我希望将来能满足其中一个，能2个就更好。到将来大家就不会说手机打打电话就够了。什么时候来临呢？红线是结合度，Value是有多大用处，cost是价格，当value远远大于价格的时候，大家就会购买。按照以前数据，比如两年以后会降到3000元，这个价格基本上是低端和高端的分水岭。是不是2008年？不一定，只是大概的时间。我相信不会超过4年。

手机行业价值链会出现什么变化？其实很简单了，我们想事情弄的简单一些。假如3G牌照发了后，有多家运营商出现，带宽也足够宽，现在家里2M就足够了，到3G时候基本达到要求，到那个时候大家就会直接接入互联网。3G比较长一段时间估计还会是垄断局面，5年后会怎么样？我相信会改变。因为互联网是无所不包的，所有的都是结合的。这样一个平台可以让用户分割的应用。谈到一般大众的用户，互联网肯定是一个平台，任何人都不能脱离互联网来谈宽带、无线。我想这将是一个事实。数字时代有一个最重要的特点，互联网是没有中心的，任何一个点可以跑到另外一个点，而且中间切断了还可以跨过去。运营商将来会不会短路？我认为肯定会短路掉的。无论你做任何一件事情都要想到多少年后会不会被短路。

基于这样的考虑，将来我们需要什么平台？视频应用解决了对手机性能的最高要求。视频被满足后，大家是不是还需要呢？我认为恐怕会出现一个另外一个平台期。这是我做的手机需求的一个大概的测量，纵的这一列是手机的各个功能（见图），每一种功能对各个部分的需求到底有多少。从0-6打分，最后加起来视频是排名第一位。如果将来video能够被平滑的观看、下载、传送的话，那个时候人们就是应用最广泛的时候。这个时候手机性能提升要求就不是很强了。
后台处理将大大降低手机负担。现在美国很多网站类似于新技术来取代在终端上的应用。我相信网络带宽达到一定程度后，这个行业会发生本质变化。这个时候手机很多功能放在网络来做，比如语音识别，你可以把语音储存在后台，他在后台分析。这个时候很多惊奇的东西会实现，这些东西可能就是放在后台，这个时候对手机的要求就不是那么强了。

笔记本会怎么样？现在谈的最多的就是融合。我们还分PC厂商、手机厂商，将来是不是还有这样的区分？目前人们携带的移动设备放在一起，从左到右，有的在用，有的已经被淘汰了，有的还没有利用起来，比如说平板PC、迷你笔记本。现在大家用的是基本智能型手机，这是比较高端的。将来还会怎么走？从左到右，大家可以看到左边特征带宽是窄的，是嵌入架构。里面部件都可以换。很多部件都是多供应商的，比如内存可以换，Cpu也可以换。这两种将来是不是有竞争关系？同样的问题，消费电子和PC之间是不是有竞争，这里也是有的。有人说没有竞争，是互相互补的，我认为这不成立，这里面竞争肯定会大于互补作用。

到了一定程度，可能会出现两个阵营。左边还是原来的路线，采用以前的硬件架构，这个市场会存在的。将来手机可能会往两个方向发展，一个是很简单，大家还是基本通话需求。这个手机很便宜，可能会附加一些简单功能。另一方面，往智能方向。屏幕要足够大，键盘输入方式要很方便，很灵巧。基本会采用兼容键盘。红线往右这边，将来如果笔记本做的越来越小的话，我相信他会往这方面推进。其实笔记本最成功的一点就是被标准化了，标准化的目的和意义就在于他低成本。这个时候采购商很灵活，包括设计上。成本会压到最低。原来手机卖到5000、6000元的价格很容易被低成本架构取代。相信红线往右这边很可能被笔记本所取代。如果现在还跟TI建立关系的话，如果将来TI不提供电脑PC芯片，将来会不会被淘汰？TI目前全球在某些方面是比较领先的，他会不会被取代？我相信肯定是会有。什么时候会出现？就是PC架构取代目前的嵌入架构的时候会出现这种情况。

手机将来会怎么样？供应商格局会怎么样？处理器显然还是欧美公司主导。国内厂商想做CPU可行吗？大家答案都是说很难。从过去来看，一个市场的发展比较停顿的时候，中国是最有机会的。一旦停顿的市场就是成本驱动的市场。CPU假如每年往前走的话，中国的机会很难有。因为你是跟不上，人家不断的投入研发，你是跟不上。

外围功能器件，比如显示器、存储器、显示驱动、RF，这些东西有些是由独立的一方提供的，包括一些韩国厂商。将来会出现什么情况呢？这里面就涉及到标准的问题。现在也有人提出一些比较局部的标准，包括显示器，有厂商也搞了自己的一套标准。这些外围功能器件会不会过得很舒服？会有一些难度，他的挑战来自两个地方，一个可能是会被集成。我们低端手机很多东西被集成掉了，高端我相信还是有独立存在的机会。另外谈到标准的问题，我相信核心厂商会利用标准推动。其实建立标准后，为什么这个行业里的玩家还愿意推动标准，这里有利也有弊，但是建立一个标准对核心厂商利益是最大化。标准建立后等于创造了更大的市场。就像我们展会一样，展会越大来的人越多。比如卖鸡蛋的，你为什么要把鸡蛋拿到市场跟竞争一起卖。外围厂商一般要跟进的，不然会被淘汰的。

外围标准元件，这方面中国厂商已经做的很好了。包括一些电容，也不需要再往前走了。这些市场我们就可以竞争。当然CPU如果低端的话，我认为在3G时代他的机会不大。但是在一些低端市场还是有机会。

现在提到中间件，这是目前大家忽略的东西。中间件到底起什么作用？我跟朋友讨论了很多，传统上，比如说Java主要是为了满足多平台不兼容的问题。过去由于竞争，大家拼命搞标准，但是还是不能完全标准。Java就想出这个平台。以后有更多的中间件冒出来做这个事情。在手机上我相信将来也可能会有，这个进程还不是确定的。总的来说，中间件是最后的一个终结手段。我的意思是说，如果关于操作系统、硬件架构不能统一的话，最后大家就采用中间件解决这个问题。现在很多厂商在做这个事情。

手机价值链会发生什么变化。大家知道现在惠普已经做的很艰难了。惠普过去从来都是以自己的技术为自豪。确实做的很好。现在为什么惠普做的很艰难，是自己做的不好还是什么原因？我认为惠普仍然做的很好。问题是行业发生了变化。手机包括应用，我们做的仅仅是一个组装，集成，手机将来会被空壳化，整个价值链一刀一刀切下来的话，你会发现在芯片这个地方价格会越来越多，核心芯片会更加多。价值从长远看一定是被削掉的，所以手机厂商一定要注意到一点，你的利润迟早会被削弱。这样的市场理论上是没有利润的市场，这个时候你怎么办？

手机厂商这个时候怎么办？是改型还是怎么办？第一，中国还是要走成本路线，这是没有办法的事情。在整个国际分工里，美国人走在第一位。欧洲包括日本，中国的崛起并不是在取代美国，可能更多的是取代日本、韩国。我们做一个事情一定要想清楚到底以谁为假想敌。我认为目前韩国和日本厂家所做的事情有很多都是中国可以接手的，比如关于手机的零部件，我主要强调的是高端的零部件。为什么中国不能做？这些事情完全可以做。只要有不太大的投资，拿到一些设备就可以做了。手机厂商是不是将来还是搞生产线、做组装，将来除非规模做的比较大，达到一定份额，这样采购就有一定的成本优势。如果不是这样，将来小厂商一定会被淘汰掉。是不是也有别的路？当然也有。一个就是往上游走。这样的话你就有另外的优势。比如你掌握了一个关键零部件的生产，你就可以作出更漂亮的东西。其实韩国、日本厂商真正做的好的并不多，做的比较好的就是三星了。有人把它归结于它的产业整合。事实上整个大的行业在分化。三星为什么还成功了呢？他这种差异到底出现在什么地方？我们看看三星整合的产业链，他主要是两个方面，一个是内存，一个是LCD面板。这两个部分是标准化产品，投资巨大。这两个产品原来是日本垄断的，一个被垄断的链，你最好把它接过来。三星在这方面做的比较好，你要扩张的话，要注意这个产业链是众多供应商的还是几家供应商，如果超过7、8家就不要做了。

其他我想大家都比较好理解。做品牌行不行？我们谈谈MP3，美国ipod大部分不是自己做，他只是做一个品牌。中国厂商能不能做品牌。这是一个值得思考的问题。日本公司做了这么多年，有品牌吗？索尼还不错，但是索尼是一个国际化的公司。本地的公司有没有像美国苹果这样一个强的品牌，到底中国能不能做？

总结一下，手机行业一定是标准的。用户厂商都有这样的愿望。两方推动的情况下，会出现一个开放标准的形态。孤岛的产品是不会长远的。手机厂商至少在两三个方面扩张才能活下来。我的演讲到这里，谢谢大家！